Új lehetőségek egy megújult pénzügyi környezetben
Somlai László, Erste Private Banking vezető gondolatai
Kedves Private Banking Ügyfelünk!
Véget ért a megújult tavaszi Erste Private Banking Roadshow. 15 éve kezdtük el a rendszeres ügyféltalálkozók szervezését, hogy alkalmat teremtsünk a személyes találkozásokra, és beszélgetésekre. Ezalatt a 15 év alatt sok mindent átéltünk. Még bennünk élt a 2008-as pénzügyi válság emléke amikor indultunk, aztán jött az európai adósságválság, a svájci frank elengedése és az azt követő turbulencia, a szinte nullás, vagy negatív kamatkörnyezet, a pandémia, az infláció megugrása, az emelkedő kamatkörnyezet és az orosz-ukrán konfliktus. Voltak időszakok amikor a piacok támogatók voltak, voltak idők amikor nehezebb volt jó tanáccsal szolgálni. Visszatekintve a 15 évet úgy gondolom büszkék lehetünk magunkra, és az általunk javasolt megoldásoknak, mind a jobb, mind a rosszabb időkben sikerült az ügyfeleink vagyonát gyarapítani. 15 év alatt mi is sokat változtunk. Idén már az 1100 milliárd forintos kezelt vagyont is átléptük, és egy kis szolgáltatóból az egyik legmeghatározóbb magyar szolgáltatóvá nőttük ki magunkat, és az Erste Group PB-n belül is komoly tényezővé léptünk elő.
A tavalyi évben egy jelentősebb szervezeti változáson estünk át, és az Erste Bankon belül a vállalati üzletággal együtt megalapítottuk az önálló Vállalatok és Pénzügyi piacok divíziót. Az új divízió lehetőséget ad a közös kapcsolatok még jobb kiaknázására, hiszen ügyfeleink többsége saját vállalkozással is rendelkezik, vagyonát is ezen sikeres vállalkozások eredményéből szerezte.
Ebből jött az ötlet, hogy szervezzünk együtt ügyféltalálkozókat, hiszen így lehetősége lesz az ügyfeleknek, hogy megismerkedhessenek olyan szolgáltatásokkal is, amikről esetleg korábban nem volt információjuk.
Így született meg az idei roadshow koncepciója, ami megőrizte a korábbi ügyféltalálkozók egyes elemeit, így volt lehetőségünk most is beszélgetni a piaci aktualitásokról, és kiegészültek könnyedebb, a mindennapokban is jelen lévő aktualitásokkal, és persze szórakoztató elemekkel.
Az ügyfélvisszajelzéseket hallgatva, nagyon jó a fogadtatás. Mind az Erste Alapkezelő piaci kitekintése, mind a sokakat érdeklő mesterséges intelligenciáról elhangzott interaktív prezentáció sok kérdést generált, amit sokszor idő hiányában nem is sikerült a helyszínen megbeszélni.
Amit ígérni tudunk, hogy feldolgozzuk az idei évi tapasztalatokat, visszajelzéseket, tovább ötletelünk és hamarosan újra visszatérünk.
Az Erste Market írott anyagainak előállítója az Erste Befektetési Zrt. Ha szakértőinkkel is átbeszélné őket, üzletkötőink készséggel bocsátják rendelkezésére több, mint 21 éves befektetési tapasztalatuk.
A cikkben foglalt információk nem teljeskörűek, annak teljes vagy részleges felhasználása, többszörözése, publikálása, átdolgozása, terjesztése kizárólag az Erste Befektetési Zrt. (tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT Zrt.; a továbbiakban: Társaság) előzetes írásos engedélyével lehetséges.
A jelen cikk (marketingközlemény) tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak. A cikk célja kizárólag általános információk megismertetése a befektetőkkel. A termékeinkkel kapcsolatos további információkat Üzletszabályzatunk is tartalmazza, amely elérhető az Erste Befektetési Zrt. honlapján (www.ersteinvestment.hu). A tőkepiaci és makrogazdasági helyzetet, a befektetések és azok hozamai alakulását olyan tényezők alakítják, melyre a Társaságnak nincs befolyása, a befektetési döntés következményei a Társaságra nem háríthatók át, illetve a Társaság nem felel a befektetések eredményéért és azzal kapcsolatban a Társasággal szemben igény nem érvényesíthető. A múltbeli teljesítmények, illetve jövőbeli becslések nem nyújtanak garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve.
Kérjük, hogy amennyiben megfontolt befektetési döntése meghozatala érdekében az adott termékfajtával kapcsolatosan a fentieken túlmenően további tájékoztatásra van szüksége, szíveskedjen társaságunk munkatársait felkeresni, akik készséggel állnak rendelkezésére. Kérjük továbbá, hogy befektetési döntése meghozatala előtt alaposan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, díjait, a számlavezetéshez kapcsolódó díjakat, költségeket és a befektetésekből származó esetleges veszteséget.